Provincia colocará deuda por más de $201 mil millones
El Gobierno bonaerense reabrirá una emisión de bonos en pesos colocada originalmente en abril. Cuál será el destino de los fondos.
El Gobierno provincial habilitó una nueva operación de financiamiento en el mercado de capitales mediante la reapertura de títulos de deuda pública en pesos por un monto máximo de valor nominal de $201.519 millones, en el marco de las autorizaciones de endeudamiento previstas en la Ley 15.561.
La medida fue dispuesta por la Subsecretaría de Finanzas, dependiente del Ministerio de Economía de la Provincia, y tiene como objetivo obtener recursos para afrontar vencimientos de deuda provincial y aportar recursos a para la unión del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal.
La operación consiste en la reapertura de los títulos de deuda pública a tasa variable con vencimiento el 30 de marzo de 2028, cuya emisión original se realizó en abril de este año por un total de $232.338 millones.
La licitación fue fijada para el 23 de junio, mientras que la fecha prevista para la emisión y liquidación de los bonos será el 25 de junio.
Los títulos estarán denominados en pesos y devengarán una tasa de interés variable atada a la tasa TAMAR para bancos privados, a la que se adicionará un margen fijo de 700 puntos básicos. El plazo remanente de los instrumentos será de 644 días y el vencimiento definitivo operará el 30 de marzo de 2028.
Según las condiciones establecidas, el capital será amortizado íntegramente al vencimiento, mientras que los intereses se abonarán semestralmente el 30 de septiembre de 2026, el 30 de marzo y el 30 de septiembre de 2027, y finalmente el 30 de marzo de 2028.
La colocación se realizará mediante licitación pública bajo la modalidad de subasta holandesa de precio único. Los inversores podrán participar a través de agentes habilitados de A3 Mercados y de la red de agentes de BYMA.
Como garantía de pago, la Provincia afectará recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. La liquidación de los servicios financieros estará a cargo del sistema bancario a través de Banco Provincia y de Caja de Valores.
